小河边住着一只美丽的小猫和一只丑陋的鸭子。小猫头上戴着蝴蝶结，眼睛亮亮的，看上去很可爱。特别她走的猫步，真是太吸引人了。鸭子毛黄黄的，肚子大大的，扁扁的大嘴，走起路来一摇一摆，丑陋极了。

有一天，鸭子到河边玩耍，看见小猫正坐在河岸边钓鱼。鸭子走上前说：我能做你的朋友，和你一起钓鱼吗？小猫见鸭子这么丑陋，就嘲笑它：你看看，我这么美丽，而你这么难看，你配做我的朋友吗？鸭子的脸一下子涨红了，小声地说：我虽然外表难看，但我很善良，有一颗真诚的心。做朋友怎么能以貌取人呢？小猫恼怒了，大声说：走开！走开！反正我不愿做你的朋友。我的朋友是美丽的孔雀和公鸡。你样子不但丑陋，而且走路一摇一摆的，整天嘎嘎地叫个不停，听着烦死了。鸭子听了，难过地低下了头。这时，马伯伯刚从这里经过。他笑着说：小猫，每个人都有自己的优点。鸭子虽然外表丑陋，走路难看，但它可是游泳健将哦。我们要正确看待别人，不能只看到别人的短处，而忽略了他的长处。交朋友更不能以貌取人，虚有其表是不行的。你要知道，真心相待的朋友才是真正的好朋友。小猫听了马伯伯的话后，羞愧地低下了头。

后来，小猫和鸭子成了形影不离的好朋友，他们天天在河边一起钓鱼、玩耍。